瓦尔特·五兹是一位年轻的建筑师，他到洛杉矶为一位富有的客户在贝弗利山设计一栋豪华住宅。当他战战兢兢地到达所租的公寓时，他又遇到了几个古怪的住户：一位漂亮的妓女、一位来自东德的喜剧演员和一个既懒又暴躁的经理。当瓦尔特准备设计他的杰作时，一系列奇怪而无法解释的事情发生了。这些小事又很快使他的处境变得危险起来，而且他还遇到了一个神秘的跟踪者。当他的妻子向他施加压力并让他回家时，他的老板却逼他完成工作，同时他的客户也变得越来越不可思议。瓦尔特为了自己的生存开始面对残酷的进攻者.......